Yari Formentini – Private Wealth Advisor al fianco di Manager Professionisti e Famiglie
Una visione concreta della consulenza patrimoniale: costruire valore partendo dalla relazione
Yari Formentini è un consulente finanziario con oltre venticinque anni di esperienza nel settore del wealth management, maturata lavorando al fianco di manager, imprenditori, professionisti e famiglie con patrimoni articolati.
Il suo approccio si distingue per una caratteristica sempre più rara nel mondo della finanza: la voglia e la curiosità di conoscere davvero le persone con cui si confronta, comprendere la persona in profondità, e costruire un percorso su misura, etico, misurabile, sostenibile.
Lontano da una logica puramente tecnica o di prodotto, Formentini ha costruito negli anni una reputazione basata su chiarezza, continuità relazionale e risultati concreti, fondando la sua attività sull’equilibrio tra pianificazione strategica e attenzione umana.
Un percorso professionale solido, costruito sul campo
Yari inizia a 20 anni la sua carriera in Banca San Paolo di Brescia. Nel 2000 inizia la sua attività di professionista della consulenza finanziaria in Banca Mediolanum, dal 2009 consolida le sue competenze nei servizi di consulenza patrimoniale e nei prodotti di investimento all’interno di Allianz Bank Financial Advisors, crescendo di esperienza fino a ricoprire il ruolo di Wealth Advisor.
Qui affina la sua specializzazione nell’ambito della consulenza ai manager, seguendo nel tempo numerosi clienti con profili professionali e patrimoniali complessi.
Il suo metodo si fonda su un processo strutturato, ma sempre umano: ascolto profondo, analisi tecnica, proposta coerente, affiancamento continuo.
Lavora in sinergia con la collega Federica Colucci, con cui condivide non solo l’approccio consulenziale ma anche i valori fondanti del loro studio associato: serietà, trasparenza e personalizzazione autentica.
Negli anni, hanno gestito – collaborando con altri professionisti (avvocati, commercialisti, coach) – decine di discontinuità professionali, acquisendo esperienze sufficienti per scrivere un libro, “Cambio quando voglio – Guida per il manager che cambia lavoro”.
Specializzazione: aiutare chi ha poco tempo, ma grandi responsabilità
Yari Formentini conosce bene il mondo dei suoi clienti: persone spesso molto impegnate, con agende piene, responsabilità importanti e poco tempo per occuparsi in autonomia della gestione patrimoniale.
È proprio per loro che ha sviluppato un metodo capace di:
- sintetizzare scenari complessi in scelte concrete
- coordinare più ambiti della pianificazione (previdenza, investimenti, fiscalità, successione)
- garantire riservatezza, affidabilità e tempestività operativa
La sua consulenza è particolarmente apprezzata da dirigenti, quadri e liberi professionisti che desiderano un alleato solido, capace di rispondere rapidamente e con visione d’insieme alle dinamiche economiche e patrimoniali che li coinvolgono.
Approccio e valori professionali
Il lavoro di Yari è guidato da alcuni principi fondanti, che lo distinguono nel panorama della consulenza finanziaria:
- Metodo rigoroso: nessun colpo di testa, zero scelte naiv o “di moda”
- Concretezza nelle soluzioni: ogni proposta è comprensibile, realizzabile e allineata agli obiettivi dichiarati
- Educazione finanziaria: per aiutare i clienti a diventare più consapevoli di come gli eventi possano impattare sul patrimonio
- Trasparenza comunicativa: chiarezza su ogni aspetto – cosa aspettarti, e in quali scenari e in quanto tempo
- Etica e responsabilità: il patrimonio non è solo un insieme di numeri, ma il mezzo per raggiungere obiettivi e sogni; soprattutto, il risultato di scelte consapevoli
Oltre la consulenza: una persona prima che un professionista
Yari vive a Milano, è sposato con Ilaria ed è padre di Giorgia e Marco.
Nel tempo libero ama leggere, stare con le persone, e viaggiare.
Attraverso il suo blog personale (yariformentini.it) e i canali social, condivide pensieri concreti sulla gestione patrimoniale, sull’indipendenza finanziaria e sull’importanza della pianificazione nella vita di ciascuno.
Per raggiungere con maggiore frequenza le persone che segue, ha iniziato a registrare un podcast “Scenari FinanzYari”, in cui sintetizza il contesto geopolitico in cui si muove il patrimonio dei clienti
Questa dimensione comunicativa rappresenta una parte essenziale del suo lavoro: educare, semplificare, accompagnare anche chi non ha un background tecnico, ma vuole comprendere e decidere con consapevolezza.
Un punto di riferimento, non un fornitore
Chi si affida a Yari Formentini cerca qualcosa in più di un semplice “consiglio finanziario”:
cerca un professionista con cui costruire un rapporto fiduciario nel tempo, in grado di affiancare la propria famiglia nei momenti chiave della vita, dall’investimento alla pensione, dal passaggio generazionale alla protezione del tenore di vita.
Qualche volta, ricevendo consigli da chi ha uno sguardo esterno, lucido, razionale, su questioni che per la famiglia sono importanti.
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