Le decisioni più importanti non riguardano gli investimenti ma gli obiettivi
La domanda giusta non è “dove investire?”
Quando una persona si rivolge a un consulente, spesso la prima domanda riguarda gli investimenti.
In realtà esiste una domanda ancora più importante.
Quali obiettivi desidera raggiungere?
Solo dopo aver definito il punto di arrivo è possibile costruire una strategia coerente.
Ogni patrimonio ha una finalità diversa
Per qualcuno l’obiettivo è garantire sicurezza alla famiglia.
Per altri significa preparare il futuro dei figli, pianificare la pensione, sostenere un progetto imprenditoriale o preservare il patrimonio costruito nel tempo.
Le decisioni finanziarie acquistano valore solo quando sono coerenti con questi obiettivi.
Il patrimonio come strumento
Il patrimonio non rappresenta un fine.
È uno strumento che permette di realizzare progetti, proteggere la famiglia e affrontare con serenità le diverse fasi della vita.
Una pianificazione efficace nasce proprio dalla capacità di mettere gli obiettivi al centro di ogni decisione.
La forza di una visione condivisa
Quando gli obiettivi sono chiari, anche le scelte diventano più semplici.
Una strategia costruita con metodo consente di evitare decisioni impulsive e di mantenere il patrimonio orientato verso ciò che conta davvero.
Pianificazione Finanziaria Formentini e Colucci
Ogni patrimonio richiede ascolto, metodo e una visione capace di guardare oltre il presente.
Pianificazione Finanziaria Formentini e Colucci affianca famiglie, imprenditori e professionisti nella costruzione di strategie patrimoniali evolute, orientate alla protezione, alla continuità e alla valorizzazione del patrimonio nel tempo.
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Pianificazione Finanziaria Formentini e Colucci
Un team di professionisti al servizio delle tue scelte finanziarie
Lo studio Formentini e Colucci nasce dall’esperienza – ai tempi venticinquennale – di Yari Formentini, e da diverse consapevolezze:
- Quando un professionista raggiunge una dimensione professionale adeguata, per crescere ulteriormente deve strutturarsi;
- È importante che con le nuove generazioni di lavoratori e investitori parli una persona loro coetanea;
- La pluralità di attitudini, competenze, ed esperienze porta con sé un significativo valore aggiunto.
Per questi – ma anche altri – motivi, Yari Formentini e Federica Colucci, dai sei anni lavorano insieme, portando a tutti i loro clienti un metodo e un’idea di consulenza che non sia soltanto tecnica, ma soprattutto relazione, responsabilità e visione condivisa.
Al loro fianco, Federica Peschechera, Responsabile del Back Office, garantisce con esperienza e sensibilità organizzativa la continuità operativa e la cura quotidiana delle relazioni con i clienti.
Insieme, formiamo una realtà solida, dinamica e orientata al futuro, con un obiettivo chiaro: aiutarti a prendere decisioni consapevoli, a trasformare i tuoi progetti di vita in strategie concrete, e a mantenere la rotta corretta nei momenti emotivamente più complessi.
La nostra missione: dalla complessità alla chiarezza
Viviamo in un contesto economico e normativo sempre più complesso, dove le scelte finanziarie non possono essere lasciate al caso.
Per questo, crediamo in un approccio che sappia unire:
- Competenze tecniche aggiornate
- Chiarezza comunicativa
- Ascolto autentico
- Personalizzazione reale
Il nostro compito è tradurre numeri, norme e strumenti in percorsi semplici, chiari e sostenibili, per ridarti tempo, serenità e fiducia nelle tue decisioni.
I nostri valori
- Centralità della persona: ogni cliente è unico, con storie e obiettivi diversi;
- Trasparenza: chiarezza in ogni fase, dai costi ai benefici;
- Educazione finanziaria: clienti consapevoli sono più inclini a confermare nel tempo le loro strategie;
- Responsabilità: la gestione del patrimonio è un impegno che va oltre i numeri;
- Relazione duratura: la nostra consulenza non si esaurisce in un incontro, ma cresce con te;
- Visione a lungo termine: pianifichiamo oggi per proteggere il domani.
Le nostre persone
- Yari Formentini – Private Wealth Advisor con oltre 30 anni di esperienza, specializzato nell’accompagnare manager, imprenditori e famiglie nella gestione patrimoniale.
- Federica Colucci – Consulente Finanziaria Private, con formazione accademica solida e con oltre 5 anni di approccio olistico alla consulenza, incentrato su protezione, previdenza e pianificazione a 360°.
- Federica Peschechera – Responsabile del Back Office, con 20 anni di esperienza nel marketing e nella gestione organizzativa, punto di riferimento operativo e relazionale per clienti e consulenti.
Perché scegliere noi
Scegliere il nostro studio significa affidarsi a un team che mette al centro la tua storia, le tue priorità e la tua visione del futuro.
Non proponiamo soluzioni standardizzate, ma percorsi costruiti su misura, supportati da un metodo strutturato e da strumenti professionali, con la certezza di avere accanto interlocutori affidabili, empatici e competenti.
Siamo qui per ascoltarti, capire e accompagnarti. Il primo passo è sempre una conversazione.
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