L’intervista approfondita: da dove nasce un buon piano finanziario
Ascoltare prima di consigliare: il primo passo della vera consulenza
Ogni buona pianificazione nasce da un ascolto autentico.
Per questo, prima di parlare di numeri, rendimenti e strategie, è fondamentale capire davvero chi sei, cosa desideri e cosa ti preoccupa.
L’intervista approfondita è il punto di partenza di ogni percorso di consulenza efficace: un incontro in cui si costruiscono fiducia, chiarezza e comprensione reciproca.
1. Perché è così importante
Senza una conoscenza reale della persona, ogni piano rischia di essere solo un esercizio tecnico.
L’intervista approfondita permette di:
- ricostruire la situazione patrimoniale,
- esplorare valori e obiettivi,
- valutare la tolleranza al rischio,
- individuare priorità e orizzonti temporali.
È un momento di dialogo, non un semplice questionario.
2. Un incontro umano, non solo informativo
Durante questa fase emergono anche aspetti emotivi e relazionali: paure, aspettative, sogni.
È qui che il consulente può costruire una relazione autentica, basata su fiducia e trasparenza, le vere fondamenta di ogni percorso duraturo.
3. Il risultato: un piano che parla di te
Al termine dell’intervista, nasce un quadro chiaro della tua realtà finanziaria e personale.
Non un prodotto da scegliere, ma una direzione da costruire insieme.
Vuoi scoprire come inizia un percorso di pianificazione su misura? Prenota la tua intervista approfondita: il primo passo verso la consapevolezza..
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Pianificazione Finanziaria Formentini e Colucci
Un team di professionisti al servizio delle tue scelte finanziarie
Lo studio Formentini e Colucci nasce dall’esperienza – ai tempi venticinquennale – di Yari Formentini, e da diverse consapevolezze:
- Quando un professionista raggiunge una dimensione professionale adeguata, per crescere ulteriormente deve strutturarsi;
- È importante che con le nuove generazioni di lavoratori e investitori parli una persona loro coetanea;
- La pluralità di attitudini, competenze, ed esperienze porta con sé un significativo valore aggiunto.
Per questi – ma anche altri – motivi, Yari Formentini e Federica Colucci, dai sei anni lavorano insieme, portando a tutti i loro clienti un metodo e un’idea di consulenza che non sia soltanto tecnica, ma soprattutto relazione, responsabilità e visione condivisa.
Al loro fianco, Federica Peschechera, Responsabile del Back Office, garantisce con esperienza e sensibilità organizzativa la continuità operativa e la cura quotidiana delle relazioni con i clienti.
Insieme, formiamo una realtà solida, dinamica e orientata al futuro, con un obiettivo chiaro: aiutarti a prendere decisioni consapevoli, a trasformare i tuoi progetti di vita in strategie concrete, e a mantenere la rotta corretta nei momenti emotivamente più complessi.
La nostra missione: dalla complessità alla chiarezza
Viviamo in un contesto economico e normativo sempre più complesso, dove le scelte finanziarie non possono essere lasciate al caso.
Per questo, crediamo in un approccio che sappia unire:
- Competenze tecniche aggiornate
- Chiarezza comunicativa
- Ascolto autentico
- Personalizzazione reale
Il nostro compito è tradurre numeri, norme e strumenti in percorsi semplici, chiari e sostenibili, per ridarti tempo, serenità e fiducia nelle tue decisioni.
I nostri valori
- Centralità della persona: ogni cliente è unico, con storie e obiettivi diversi;
- Trasparenza: chiarezza in ogni fase, dai costi ai benefici;
- Educazione finanziaria: clienti consapevoli sono più inclini a confermare nel tempo le loro strategie;
- Responsabilità: la gestione del patrimonio è un impegno che va oltre i numeri;
- Relazione duratura: la nostra consulenza non si esaurisce in un incontro, ma cresce con te;
- Visione a lungo termine: pianifichiamo oggi per proteggere il domani.
Le nostre persone
- Yari Formentini – Private Wealth Advisor con oltre 30 anni di esperienza, specializzato nell’accompagnare manager, imprenditori e famiglie nella gestione patrimoniale.
- Federica Colucci – Consulente Finanziaria Private, con formazione accademica solida e con oltre 5 anni di approccio olistico alla consulenza, incentrato su protezione, previdenza e pianificazione a 360°.
- Federica Peschechera – Responsabile del Back Office, con 20 anni di esperienza nel marketing e nella gestione organizzativa, punto di riferimento operativo e relazionale per clienti e consulenti.
Perché scegliere noi
Scegliere il nostro studio significa affidarsi a un team che mette al centro la tua storia, le tue priorità e la tua visione del futuro.
Non proponiamo soluzioni standardizzate, ma percorsi costruiti su misura, supportati da un metodo strutturato e da strumenti professionali, con la certezza di avere accanto interlocutori affidabili, empatici e competenti.
Siamo qui per ascoltarti, capire e accompagnarti. Il primo passo è sempre una conversazione.
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